2人のニューハーフ、月野姫チャン水朝美樹チャンが登場します。まずは2人の濃厚レズプレイ！？舌を絡めあいオッパイを舐め舐め、パンティーをずらすとひょっこりチ○ポが！！そのまま生フェラ♪仕上げはアナル棒を差し込み、手コキで口内発射！お次は美樹チャンの妄想オナニー♪目隠しされたまま変体男たちに体中を弄られ、チ○ポをしごかれながらザーメンシャワー！シーンが変わると月野姫VSマッチョ男優とのガチンコファック！マッチョ男優のアナルに姫チャンのチ○ポがぐさり！ラストはメインの3Pファックを収録♪

※当作品の出演者は全て18歳以上です。